以前有一位农夫，他有三个儿子。这三个儿子天天跟着父亲一齐下地干农活，晚上回来累得腰酸背痛的，还一身臭汗，感到很辛苦。
一次晚上乘凉时，他们听人说只要学会了巫术，想要什么就可以变出什么，可以生活得很轻松。他们眼睛一亮，商量说：“哈，既然巫术那么好，我们干吗不去学巫术呢，这样也不用天天累死累活地干农活了！”
他们征得父亲的同意后，带上家里所有的积蓄，一齐出发到一个有名的巫师那儿学艺去了。
他们学了三年，自以为都学到了很高的学问，可以毕业了，便又回到村里。
“把你们学过的巫术表演一下吧！”他们一到家，村里的农民朋友就围过来，想开开眼界。
老三年幼气盛，首先上场。他轻声念了一句咒语“吗咪吗咪哝……”，院子里一只公鸡身上的毛立刻脱光，“咯咯”尖叫着跑开了！
“哈哈哈……”大家觉得很有趣，都大笑起来。
他又念了一句咒语，屋里的板凳开始自己走起路来，就像活了一样。大家又是一阵喝彩。
不过直到他念动咒语，把院中一块石头变成一只碗；又念了几声咒语，把一根木头变成一只水桶时，大家才赞赏地说：“看，老三学到了真本事，以后不缺生活用品了！”
接下来老二上场。他也首先表演了几个小巫术，赢得大家的一阵喝彩。不过直到他念动咒语，把一只扫把变成一条褂子；又念了几声咒语，把一条麻袋变成一条裤子时，大家才又称赞道：
“老二更不错！
“是呀，以后不愁没衣服穿了！”
最后由老大表演。只见老大从怀里掏出一个水晶球，小心地摩挲着，“这可是一件宝贝呢！”他得意地说。
他将水晶球放到地上，轻声念了一句咒语。只见水晶球立刻膨胀，很快一匹高大雄壮的骏马便出现在乡亲们面前，骏马呜呜嘶鸣，好像要腾空而起的样子，引起大家一阵惊呼。
老大又念了几声咒语，骏马迅速变小，又变成了水晶球。老大让大家往后退，又念几声咒语，只见水晶球又膨胀起来，不过这次变出的不是马，而是一套晶莹闪亮的漂亮房子！还有香味从房子里飘出来，原来房子里还摆了一桌丰盛的酒菜！
“请各位到屋里用餐！”老大自豪地说。村里人满意地大吃一顿后，老大让村里人走出房子，又将房子变成水晶球，揣进怀里。
乡亲们擦了擦嘴，纷纷称赞起来：
“还是老大有能耐！”
“就是，以后吃住都不用愁了，哪像我们这些累死累活的农民！”
“吃饱喝足以后，他还可以骑着马到处游玩呢！”满是羡慕的口吻。
不过村里人对他们兄弟三人都非常钦佩，由于他们的巫术都非常深奥，非农民所能理解，村里人便把他们称为三个博士。
三兄弟自以为自己学问很高，便不愿像村里人那样从事繁重的田间劳动了，当然，也不屑于通过劳动谋生了。
老三为了生存，便到处寻找石头，把它们变成碗，拉到街上卖。他的碗引来了围观，但销路并不好。
“这些碗看起来挺奇怪，疙疙瘩瘩的，肯定是窑厂的次品吧！”
“就是，还大小不一的，买回去也没法用！”
这样过了半天他也没卖出去一只碗。
