从前，有一位国王，膝下有一个女儿，美丽非凡，却因此而傲慢无理，目中无人，求婚的人里没有谁中她的意。她不但一个接一个地拒绝他们的美意，而且还对人家冷嘲热讽。
有一回，国王举行盛大宴会，邀请了各地所有希望结婚的男子。先入席的是几个国王，接着入席的是王子、公爵、伯爵和男爵，最后入席的是其余所有应邀而来男子。公主走过这个行列，可对每一位横挑鼻子竖挑眼，这位太胖啦，她就用轻蔑的口气说道："好一个啤酒桶。"那个呢，又高又瘦，她就评头论足地说道："活像一只大蚊子。"下一个呢，太矮啦……"五大三粗，笨手笨脚。"她又说道。第四个呢，脸色太苍白啦，"一具死尸。"；第五个，脸太红润……"一只公火鸡。"第六个呢，身板儿不够直……"像一快放在炉子后面烤干的弯木头。"就这样，她看谁都不顺眼。
有一位国王，下巴长得有点儿翘，更是免不了遭到她的大肆嘲笑挖苦。"我的天哪！"她一边放声大笑一边高声地说，"瞧这家伙的下巴呀，长得跟画眉嘴一模一样啊！"打那以后，这位国王就落了个诨名--画眉嘴。老国王发现女儿只是在嘲弄人家，对每个前来求婚的人都嗤之以鼻，便大动干火，发誓要把她嫁给第一个上门来讨饭的叫花子。
几天以后，一个走街窜巷卖唱的人在王宫的窗下唱起歌来，想讨一点儿施舍。国王听见了歌声，便吩咐把这个人带来见他。卖唱的衣衫褴褛，肮脏龌龊，来到国王和公主面前唱了起来，唱完便恳求给他一点儿赏赐。
国王对他说："你的歌让我很开心，我就把我的女儿许配给你吧。"
公主一听，吓得浑身发抖，国王却接着说："我发过誓，要把她嫁给第一个到这儿来讨饭的叫花子，我得言而有信。"
抗旨不遵完全是徒劳的。于是，请来了牧师，为公主和这个走街窜巷卖唱的人举行了婚礼。
婚礼结束后，国王说道："现在你已是一个叫花子的老婆了，不宜再留宫中。你和你丈夫快上路吧。"
叫花子牵着她的手往外就走，公主不得不跟着他离开了王宫。他们俩来到一片大树林前面，公主问："这片树林是谁的？"
卖唱的便回答道："是那位心地善良的画眉嘴国王的呀，要是你当初嫁给他，现在不就是你的吗？"
公主听了回答说："我这个可怜的女孩子啊，当初有点儿翘尾巴，要是嫁给画眉嘴国王就好啦。"
随后，他们俩来到一片绿草地，公主又问："这片美丽的绿草地是谁的？"
"是那位心地善良的画眉嘴国王的呀，要是你当初嫁给他，现在不就是你的吗？"
于是，公主又唉声叹气地说： "我这个可怜的女孩子啊，当初有点儿翘尾巴，要是嫁给画眉嘴国王就好啦。"
接着，他们俩来到一座大城市，公主又问："这座美丽的城市是谁的？"
"是那位心地善良的画眉嘴国王的呀，要是你当初嫁给他，现在不就是你的吗？"
公主听了说："我这个可怜的女孩子啊，当初有点儿翘尾巴，要是嫁给画眉嘴国王该多好啦。"
"你老是渴望嫁给另一个男人，"卖唱的说，"我听了真气愤。难道我配不上你吗？"
最后，他们俩来到一所很小的房子前，她大声地问： "这么小的房子我还没见过,天哪，它会是什么人的窝？
卖唱的回答说："这是我的房子，也是你的家，我们就共同生活在这里。"
